Plan de ciclo
El plan de trabajo del ciclo, que deja de vivir en Excel y en el correo.
El plan de ciclo suele armarse en una hoja de cálculo, enviarse por correo y consolidarse a mano. Funciona hasta que el ciclo se recorre dos días, o aparece un día festivo que nadie consideró: entonces hay que rehacer las fechas de todos los planes, uno por uno, y las versiones se multiplican.
Kipken plantea las visitas por día hábil del ciclo, no por fecha. Es una decisión de diseño con una consecuencia concreta: corregir las fechas del ciclo, o marcar un día como no laborable, re-fecha todos los planes sin tocar un solo renglón. La fecha se calcula; no se guarda.
Lo demás sigue el trabajo real del representante. Cada visita se planea con hora y se distingue si es concertada o libre, porque una cita y una visita en frío no cuestan lo mismo ni se preparan igual. El plan se envía al gerente, que lo autoriza o lo devuelve con un motivo escrito. Y el calendario anual muestra el año completo: dónde empieza cada ciclo, qué días están cargados y cuáles quedaron vacíos.
La vista de seguimiento parte de la cartera, no de lo capturado. Un médico al que no se le planeó nada aparece igual — es el que hay que ver.
Disponible hoy
6- Plan de trabajo del representante por ciclo de ventas, con su tablero de conteos
- Las visitas se planean por día hábil, no por fecha: corregir el ciclo o los días no laborables re-fecha el plan completo
- Visita con cita y sin cita, con desglose por día y por turno
- Envío del plan a autorización del gerente, con devolución motivada
- Copiado del plan de un ciclo anterior como punto de partida
- Calendario anual de ciclos, con los puntos planeados y la cobertura de cada día
En desarrollo
1Está en nuestra hoja de ruta y todavía no existe. Lo decimos antes de que lo preguntes.
- Espacio de trabajo del plan: reacomodo de visitas arrastrando sobre el calendario
¿Te interesa este módulo?
Te lo mostramos funcionando, con datos parecidos a los de tu operación.